2022年Q3中国血透设备市场分析与展望（完整版）！

玄明堂

血液透析是将患者血液引出体外并流经血液透析器，血液和透析液经过透析器的中空纤维进行物质交换，然后血液回流患者体内。
血液透析行业产业链结构清晰，上游为生产端，包括血液透析设备（如血液透析机、血液透析滤过机）、血液透析耗材（如透析器、血液管路）、血液透析药品（如透析液、透析粉）；中游为流通端，可以通过仪器投放销售和直接销售两个部分；下游为服务端，主要终端为公立医院、血液透析中心等。【售械者】公众号基于【千里马招标网】的医疗器械行业招中标公告全量数据，利用【医械看市场】数据分析工具进行系统的统计分析，于近日发布了《2022年Q3中国血透设备市场分析与展望》。
2022年第三季度，全国血液透析设备公开中标事件累计约为448次，金额约为6.57亿元。共销售血液透析设备3455台，采购单位数量约391家，经销商389家。
1、血透设备Q3市场整体情况概览

市场趋势上，在2020年第一季度到2022年第三季度的时间内，每年一到四季度市场规模总体呈上升趋势。
与2021年第四季度相比，2022年第一季度的市场总规模显著下降，第二季度的市场规模与第一季度基本持平。2022年第三季度的市场总规模明显上升，销售额相较于第二季度上升了48.87%，与2021年的第三季度销售额基本一致。


在2022年第三季度内，销售额在8月份达到了2022年前9个月的峰值，环比7月份上升了14.29%，随后9月份相较于8月份下降了42.84%。


2、全国各省份Q3采购需求情况

根据中标结果看，2022年第三季度血液透析设备市场表现最突出的是广东省，通过628个招标项目共计采购设备约1.19亿元，占全国17.59%，同年第二季度，广东省也是全国采购额第一的省份；浙江省和湖北省采购额上升幅度较大。其中，浙江省从第二季度的第八名上升至第三季度的第二名，采购设备327台，共计约5352万元；湖北省从第二季度的第十名上升至第三季度的第三名，采购设备248台，共计约5352万元。前十名省份采购总额占全国的65.02%。


从采购次数上来看，中南部省份及浙江省、黑龙江省在血液透析设备第三季度的活跃度要高于其他地区，而东南部地区整体上比西北部更活跃。


3、全国各级医院Q3采购设备情况

从全国数据看，2022年第三季度采购彩超的招标主体仍以三级甲等和二级甲等医院为主。三甲医院与上半年占比情况基本一致，二甲医院由上半年的25.07%下降至15.05%。


在2022年第三季度中，血液透析设备采购总额最高的医院是上海市第一人民医院，公告显示其采购了一批血液透析设备，共计采购额约为1580万元，中标供应商为华润医药商业集团上海医药有限公司；位于第二名的是防城港市中医医院，通过一次招标采购血液透析设备58台，金额约为1169万元，中标供应商为南宁市喆燊道商贸有限公司；第三名是洛阳市第三人民医院招标采购中心，即洛阳市第三人民医院（洛阳职业技术学院第一附属医院），其通过一次招标采购血液透析设备共计76台，金额约为1057万元，中标供应商为国药控股洛阳有限公司及河南玖海医疗科技有限公司，均为费森尤斯血液透析设备。
前十大单中，防城港市中医医院和洛阳市第三人民医院存在老院区改造项目，其余八家医院均存在新院区扩张建设项目。另外，洛阳市第三人民医院和广州市越秀区中医医院存在血液透析中心新建项目，并为其配套新增了透析设备。由此可以看出医院基础设施的扩张、改建及医院新建血液透析中心是第三季度大单形成的主要原因。


4、全国Q3品牌中标情况

在2022年第三季度血液透析设备中标金额排行榜中，德国品牌贝朗以100次中标，总金额约1.73亿元的成绩居于榜首。排在第二位和第三位的品牌为费森尤斯和威高日机装，中标金额分别约为1.42亿元和1.32亿元。


血液透析设备市场的前三名贝朗、费森尤斯和日机装总共占据了约68.07%的市场份额，具有相当大的比重。
下图是这三大品牌热门产品型号的表现：


5、地区优势经销商情况

根据2022年第三季度数据，不同省份市场，中标金额和中标次数靠前的优势经销商部分具有地域色彩。我们在全国销售总额前五的省份中选取了排名进入全国前三十的优势经销商，名单如下：


此外，全国前五之外的个别省份，也有区域优势经销商的本季度中标金额在全国范围内排名靠前，比如中标金额1057万元的国药控股洛阳有限公司、中标金额858万元的长春市益力铭商贸有限公司。同时作为厂商直接竞标的山东威高血液净化制品股份有限公司也获得了中标17次、总中标金额约1451万元的优秀业绩。
6、Q3采购大单分析

在2022年第三季度中，排名前十的血液透析设备采购大单出在上海、广西、河南、浙江及湖北等多个省份，其中排在前三的大单采购金额均超过了一千万元。
排在榜首的项目来自上海市第一人民医院，采购的品牌为贝朗710300T 和 7103072两种型号的血液透析设备，采购总额约1580万元，中标供应商为华润医药商业集团上海医药有限公司。排在第二位的项目来自广西省防城港市中医医院，共采购设备58台，总金额约1169万元。第三位的项目来自洛阳市第三人民医院，采购金额约为1057万元。


7、Q3彩超市场总结与展望

通过上述基于2022年第三季度的公开招标数据分析，我们可以看到血液透析设备的采购以三甲医院和二甲医院居多。品牌方面，贝朗、费森尤斯和威高日机装三个品牌的销售额于2022年前三个季度一直稳居第一、二、三名位置。其中，威高日机装身为国产领头品牌正在日益蓬勃发展。
尽管在第三季度内，九月份的市场数据低于八月，但根据往年数据的涨幅，第四季度的销售市场有望呈现上升趋势。
近年来，我国血液透析患者人数持续增长，透析服务需求也随之增加。另外，随着带量采购政策的实施，血液透析类高值耗材价格大幅下降，为更多透析人群带来了优惠，也将促使更多患者接受血液透析治疗。巨大的需求空间促使我国血液透析市场快速发展，但受到血液透析费用高昂的因素影响，我国的血液透析市场渗透率较低。
随着国家医疗设备采购贷款政策的加持和技术的进步，大量医院出现加强对新院区及血液透析中心建设的趋势，血液透析服务与设备市场未来发展前景良好。