聊一下深度和心态

魏亚奇

今天在看罗欣的替戈拉生十二指肠溃疡相关适应症上市申请获受理，自PPI类抑制剂大品种被重点监控后，感觉未来消化科P-CAB抑制剂将迎来快速发展。而抓住这个机会的国产企业是罗欣，这个靶点拓荒人是武田的沃诺拉赞，这个靶点跟在后面有可能捡到的是复星从柯菲平手中获得商业化权益的凯普拉生。凯普拉生可以说有些后发先至，虽然获批晚但是有两个适应症十二指肠溃疡和反流性食管炎。
相比复星和罗欣，其实我个人比较看好罗欣，因为罗欣在消化科有一定积累，而复星给我的感觉是BD能力比较强，但国内商业化的能力或者说有什么特别擅长或者深耕的领域吗，总让我有些迟疑。
还有一个企业我觉得也比较遗憾，丽珠也算是在消化领域布局很深的企业了，PPI领域的艾普拉唑就是丽珠的一类新药，在整个PPI类几乎全部重点监控的大背景下，艾普拉唑幸免于难，可以说是丽珠的当打品种。但目前在竞争激烈的P-CAB靶点，却没有看到丽珠的身影。如果想要继续保持在消化科的主流供应商地位，产品升级是一个不可避免的话题。
而目前这个靶点国内进展比较快的信诺拉生酯已经被上海医药揽入怀中，韩国大熊的非苏拉赞国内是扬子江做。从头做说实话速度太慢，不知道丽珠的选择是什么。
回到正题，今天想聊一下深度的问题。前面提到的罗欣、复星、扬子江、罗欣，我的认知中丽珠在消化科耕耘的时间比较久和深度比较高，原因是我小的时候就听说过丽珠得乐。罗欣虽然没有丽珠在我这里在消化科的排名高，但是说到罗欣也能和消化科有比较深的渊源。而复星有什么在消化科特别有名的战绩吗，我这里好像没有特别深的印象。而扬子江给我的感觉就是产品目录拉一本，销售能力强，但创新药推广能力到底怎么样还有待验证。
当一个企业在某个领域有一定积累的时候，春江水暖鸭先知，应该能最早感受到浪潮的方向，而愿不愿意随之变革，就是企业自身的问题了。浮于表面的，和深耕多年的企业相比，总会差一些积累。
集采造就了一种思路，那就是跑马圈地式的选品种做一致性然后进集采，对于企业快速形成销售来说容易了，但也很容易变得流于表面。未来当这种爆发式增长难以为继的时候，后续的引擎是什么呢？做惯了跑马圈地是选品种的人，整个的思维模式想要沉淀下来我感觉也会有一定困难。
打个比方，当我看到有口溶膜的2.2类申报只做了BE试验的时候，我想到的是自己如果选择改良型新药是不是也应该选一些不需要做3期的只需要简单做一下BE试验就能上市的品种呢？这样做既可以减少研发资金投入，又减少了时间投入。从一开始的心态就不是真的从临床实际出发解决现有问题的思路，而是短平快的思路，这种心态和集采项目追求短平快有相通之处。
而如果反思深究背后的逻辑，缺少对领域的深入研究，缺乏专注做好一件事的心态，可能才是影响选择的重要因素。而未来我感觉短平快的模式的局限性将越来越明显，企业的护城河可能还是需要沉下心来构建。
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墙角看世界

感觉所有做2类新药的，都不想做临床。从最开始的立题依据，就没有考虑过临床优势这回事。